Dvanásť rokov po smrti manželky, ktorá zahynula v explodujúcom aute, sa renomovanému plastickému chirurgovi Robertovi Ledgardovi (Antonio Banderas) podarilo vyvinúť odolný typ kože, ktorý by bol býval jeho milovanú zachránil. Šarmantný muž posadnutý ideou, ktorá siaha za hranice...
Súkromná detektívka Alice Gouldová predstiera, že je duševne chorá, aby sa dostala do psychiatrickej liečebne a získala dôkazy pre prípad, na ktorom pracuje: smrť pacienta za nejasných okolností.