V päťdesiatych rokoch sa Danny Zucco, žiak posledného ročníka strednej školy, po prázdninách opäť stretáva so svojimi spolužiakmi. Ohromí ich rozprávaním o svojom ľúbostnom dobrodružstve pri mori. Aj nová študentka Sandy sa spolužiačkam chváli svojim prázdninovým...
V roku 1970 v južnom Bostone, agent FBI John Connolly presvedčí Írskeho gangstra Jamesa “Whiteyho” Bulgera k spolupráci, s cieľom eliminovať spoločného nepriateľa: taliansky gang. Dráma rozpráva príbeh tohto špinavého spojenia, ktoré sa vymklo spod kontroly a umožnilo Whiteymu...
