Mitsuha je študentkou strednej školy, ktorá žije so svojou mladšou sestrou a babičkou v malom mestečku hlboko v horách. Mitsuha je dcérou tunajšieho starostu, ktorý je veľmi prísny a obzvlášť teraz, keď sa blížia ďalšie voľby, a chce, aby sa jeho dcéra chovala vzorne. Dievča...
Tento príbeh, ktorý sa odohráva v paralelnom svete, kde bolo Japonsko v roku 1974 rozdelené na dva štáty pod vplyvom USA a Sovietskeho zväzu, je príbehom o snoch, priateľskej láske a osamelosti odlúčenia. Dvaja priatelia, Hiroki a Takuya, si na severe južného Japonska tajne postavia...