Sirota Dorotka vyrastá u svojej tety a strýka na ich farme v Kansase, kde žije jednotvárny a obyčajný život, sníva však o úplne inom svete, až ju raz tornádu spolu s jej psíkom Totom odnesie do zázračnej krajiny Oz. Až tam zistí, ako jej rodina chýba a chce sa vrátiť späť k...
Don Lockwood a Lina Lamontová sú hviezdny hollywoodsky pár. Roku 1927 sa však ich kariéra ocitne na vážkach, pretože svet objavil nový vynález - zvukový film. Ten obracia naruby celý filmový priemysel a ten, kto sa mu nedokáže prispôsobiť, má proste smolu. Najlepší muzikál...
Do městečka El Dorado, kde je šerifem J. P. Harra, přijíždí muž jménem Thorton. Dostal nabídku, aby spolupracoval s jistým Bartem Jasonem. Šerif Thortona zná, a tak se ptá, co tu Thorton hodlá dělat. Poté Thortonovi vysvětlí, že Jason je darebák, který se snaží nezákonným...
