V hlbinách oceánov zmizli dve atómové ponorky. Z dôkazov vyplýva, že od prísne utajenej dráhy ich vyklonilo tepelne navádzané zariadenie. James Bond (Roger Moore) sa tentokrát musí spojiť s krásnou ruskou agentkou Anjou (Barbara Bach), pretože ako sa zdá, za celým incidentom...
Dvaja americký vysokoškoláci, David a Jack, putujú po Británií. Jedného dňa sa však zobudia a ocitnú sa uprostred rašeliniska. Z ničoho nič ich napadne divné zviera. Jacka zabije a Davida poraní. David sa prebudí v nemocnici, kde sa o neho stará doktor Hirsch a krásna sestrička....
