Dej filmu sa odohráva v 9. storočí, sto rokov pred prijatím kresťanstva - v čase, keď slnko bolo bohom a krajinu plienili nájazdy odvážnych Vikingov. Krvavý princ Popiel vládne nad jazerom Goplo a vyvraždí celú rodinu, aby zabezpečil nástupníctvo svojho syna. Jeho zločiny...
Príbeh o čarovnom svete detskej fantázie, dospievaní a snahe o zdokonalenie sveta. Autor predlohy, pedagóg Janusz Korczak, povedal: „Každé dieťa treba milovať, rešpektovať jeho hranice a dovoliť mu snívať!“