Austrálsky lovec Mick žije s novinárkou Sue Charltonovou v New Yorku. Bol by spokojný, keby sa mu necnelo po buši alebo keby mal aspoň nejakú prácu. Pomoc mu ponúkne černoch Leroy, obyvateľmi považovaný za ostrého chlapca. Keď ide Mick vybaviť jeho zákazku do úradu...
Will Graham, agent FBI, je síce muž stredného veku, a predsa je už tretí rok v penzii. Do dôchodku odišiel po vyšetrovaní série mimoriadne brutálnych vrážd, keď sa zoznámil aj s doktorom Lecterom. Ten mu vtedy pomáhal. Will však netušil, že mu pomáha práve ten, po kom pátra....
Michael Felgate je usilovný Angličan pracujúci v aukčnej sieni v New Yorku. A ako to tak býva, zamiluje sa. Do Giny Vitaleovej, učiteľky z Queensu. Požiada ju o ruku, jej reakcia však nie je rozhodne povzbudzujúca. Gina ho odmietne a utečie z reštaurácie. Všetko sa ale objasní, keď...
