Film natočený podľa skutočnej udalosti zo šesťdesiatych rokov. Dvaja agenti FBI - starší Anderson a mladý Ward prichádzajú v lete 1964 do malého južanského mestečka vyšetriť zmiznutie troch aktivistov boja za ľudské práva. Obaja muži si stále viac uvedomujú prítomnosť...
Jeho prípadom si nikto nechce špiniť ruky. Nikto sa nechce zaoberať ešte donedávna mimoriadne úspešným advokátom Andrewom Beckettom. Andrew je totiž homosexuál infikovaný vírusom HIV. Nebolo to tak dávno, keď svoju chorobu pred všetkými tajil. Napriek tomu však dostal výpoveď....