Will Graham, agent FBI, je síce muž stredného veku, a predsa je už tretí rok v penzii. Do dôchodku odišiel po vyšetrovaní série mimoriadne brutálnych vrážd, keď sa zoznámil aj s doktorom Lecterom. Ten mu vtedy pomáhal. Will však netušil, že mu pomáha práve ten, po kom pátra....
Dvanásťročná Lídia Simmonsová má brata Stuarta, ktorí spolu s ich kamarátmi stavajú pevnosť na strome v neďalekom lese. Pravidelne ich však šikanujú, bijú, prípadne aspoň slovne ponižujú nevychované deti, ktoré nezažili lásku od svojich rodičov. Naproti tomu Lídia a Stuart...
