Mláďa aligátora spláchne nahnevaný otec Marisy Kendall do kanalizácie Chicaga. To však prežije a pod vplyvom odpadu z nelegálneho výskumu hormónov narastie do obrovských rozmerov. Keď sa minie potrava v kanalizácii, rozhodne sa vyraziť do ulíc veľkomesta...
Odvážny nájomný žoldnier Talon sa vrhá z dobrodružstva do dobrodružstvá. So svojim mečom s tromi čepeľami dobyl už nejeden hrad. Teraz sa však dozvedel, že je potomkom kráľovského rodu a že jeho kráľovstvo ovláda zlý čarodej. Dlho nerozmýšľa a vrhá sa do svojho...
