17-ročný stredoškolák White Mike dodáva deťom z bohatých rodín v New Yorku marihuanu, ale obchodovanie s novou drogou Twelve ponecháva na nebezpečného dílera Lionela. Nebezpečný život vyústi do vraždy dvoch mladých ľudí. Lionel namieša drogu Twelve, v afekte zavraždí...
Po jednom z mnohých večerov premárnených s kamarátkami si mladá Toby Mastalloneová povie, že bolo dosť nudného života v New Jersey. Tu nenájde žiadny šťastný život a ani pravého muža. To všetko na ňu čaká len na newyorskom Manhattane. Na cestu za šťastím sa vyberie na...
