Na skále nad mořem se v autě milují muž a žena. Najednou se ozvou dva výstřely, žena vyjde z auta, zamyšleně se dívá z útesu a pak odchází... Nekonformní policejní inspektor Harry Callahan opět neuspěje u soudu. Jeho nadřízený je toho názoru, že kde se inspektor objeví,...
Praveký muž Atouk je vyvrhel svojho kmeňa. Spoločne s Larem preto okolo seba vytvoria novú skupinu zloženú len zo stratených existencií. Atoukovi však značne skomplikuje život láska k Lane, krásnej družke náčelníka, ktorý ho vyhnal z tlupy.
Kalifornia krátko po pripojení k Spojeným štátom. Bohatí španielski šľachtici sú ruinovaní veľkým daňovým zaťažením a tak jeden z nich, Don Paulo (Ron O'Neal) sa rozhodne uskutočniť diabolský plán. Presvedčí miestnych Indiánov aby zaútočila na americké lode...
