Ellison, autor detektívnych románov, objaví na pôde svojho domu staré filmové pásy, súvisiace so záhadnými vraždami, ktoré sa tu kedysi stali. Pátraním po vrahovi však skríži cestu celej svojej rodiny s neznámou nadprirodzenou bytosťou a uvrhne ju tak do obrovského...
Svet na oboch stranách železnej opony sa prepadá do šialenej paranoje. Ubehlo už viac ako desať rokov od porážky nacistického Nemecka a ľudstvo ohrozuje studená vojna. Napätie medzi USA a ZSSR je skoro hmatateľné. Keď v roku 1957 FBI zatkne Rudolfa Abela, sovietskeho špióna...