Gotham City ovláda nebezpečná mafia starého Grishama, ktorý však čoskoro padne za obeť svojmu "podriadenému" Jackovi Napierovi. Ten má totiž záujem nielen o Grishamovu milenku Aliciu, ale predovšetkým o neobmedzenú nadvládu nad celým Gotham City. V jeho nekalej činnosti sa mu zo...
Rok 1947, Hollywood. Eddie Valiant, detektív, ktorému sa lepí smola na päty, je najatý, aby našiel dôkaz, že Marvin Acme, magnát, vlastník továrne na humor a starosta Toontownu v jednej osobe, má aférku s osudovou ženou Jessicou Králikovou, ktorá je manželkou slávnej hviezdy...
