Príbeh sa začína návratom mladého dievčaťa domov, ktorý je však prázdny, hoci ju mal čakať jej mladší brat. Doma všetko vyzerá, akoby sa niečo stalo. Rozhodne sa ísť hľadať svojho brata do lesa, kde sa ukryje v domčeku na strome. Dvaja bratia ju tam nájdu a jeden z nich ide...
V marci 1963 sa v ruinách kostola v Clophille, kraj Bedfordshire, konala temná omša, ktorú celebrovalo dvanásť zlých čarodejníc. Počas hrozného obradu znesvätili všetky hrobky, obetovali zvieratá a ľudské kosti usporiadali do podivných tvarov. V nasledujúcich rokoch v Clophille...
