Slobodná matka Flora si nevie rady s rebelským tínedžerským synom Maxom. Snaha udržať ho čo najďalej od problémov vedie k starej rozbitej akustickej gitare, skrachovanému muzikantovi z L.A. a harmónii pre túto pošramotenú dublinskú rodinu.
Šanghaj, tridsiate roky 20. storočia. Grófka Sofia Belinskaja pracuje v bare pochybnej povesti ako tanečnica, aby uživila svoju početnú rodinu. Napriek tomu, že jej zárobok je ich jediný zdroj obživy, aristokratickí emigranti za to Sofiou pohŕdajú. Todd Jackson je bývalý americký...