Lord Carleton, vedúci kráľovského cenzorského úradu, dostane na posúdenie niekoľko citlivých fotografií, na ktorých je nahé ženské telo a plyšový psík. Lord Carleton snímky bez váhania odsúdi a je rozhodnutý fotografie zamietnuť, avšak ešte si ich vezme k "meritórnemu"...
Traja vyslúžilí vojaci - delostrelec Pankrác, dragún Bimbác a vojenský kuchár Servác - sú po prepustení z armády bez peňazí a túlajú sa svetom. Od dobrosrdečných škriatkov dostanú čarovné dary a tak premýšľajú, ako s nimi čo najlepšie naložiť. Nakoniec sa vyberú do...
