Nicholas "Oz" Oseransky, mladý zubár, žije v kanadskom Montreale so svojou nie práve milujúcou manželkou Sophiou. V čase, keď sa ju snaží presvedčiť o rozvode, sa do vedľajšieho domu nasťahuje nový nájomník - akýsi Jimmy Jones. Lenže všetko nie je, ako vyzerá. Jimmy je totiž...
Desaťročný Rémi bol ešte bábätko, keď ho jedného dňa našli samého pri kostole. Ujala sa ho dobrá žena, ktorá ho vychovala, no keď sa jeho adoptívna rodina dostala do problémov, otčim sa rozhodol, že ho odvedie do sirotinca. Cestou stretli pána Vitalisa, potulného muzikanta,...
