Kovboj Dempsey Rae sa bezcieľne túla po Divokom Západe, až dokiaľ sa nedá najať bohatou majiteľkou ranča, ktorá sa prisťahovala z Východu. Potrebuje totiž predáka, ktorý by tvrdou rukou dohliadal na chov dobytka. Hoci Dempseymu sa táto ponuka spočiatku páči, čoskoro mu je proti...
Gangster známy ako Charlie sa po svojej smrti vracia späť na Zem v ženskej podobe. Najviac problémov pritom spôsobí dlhoročnému priateľovi, ktorý sa márne pokúša premeniť vlka na ovečku...
