Izmerská ríša bola dlho na hranici medzi dobrom a zlom. Vládnu jej mágovia, elitná skupina čarodejníkov, zatiaľ čo obyčajní ľudia sú bezmocní. Izmerská cisárovná Savina (Thora Birch) chce rovnosť a prosperitu pre všetkých, preto ju zlý mág Profion (Jeremy Irons) plánuje...
Zástupca šerifa Matthew Bradshaw a jeho rodina sú silne nábožensky založení. O to väčší šok vyvolá obvinenie od jeho dcér, že ich otec znásilňuje a celá rodina sa zúčastňuje satanských rituálov.
