Louise Sawyerová (Susan Sarandon) pracuje ako servírka vo fastfoode a doslova trpí vzťahom so svojim partnerom. Ten je ako hudobník neustále na cestách a Louise si svojou samotou môže akurát tak písať denník. Alebo rovnako tak sa môže stretávať so svojou najlepšou priateľkou...
Ethan Renner celý život pracoval ako agent tajnej služby. Bol jeden z najlepších. Teraz sa rozhodol skončiť a venovať sa tomu, čo kvôli práci musel odsúvať na vedľajšiu koľaj, svojej rodine. Vždy sa totiž dokázal „lepšie“ postarať o nebezpečného zločinca než o svoju...
Ľudia si myslia, že doba drakov dávno skončila. Ale teraz prichádzajú. Vždy raz za päťsto rokov sa narodí dievča, ktorá dokáže premeniť obyčajného hada na najmocnejšieho draka ze všetkých. A ten môže zničiť všetko, čo mu príde do cesty. Napríklad aj celé Los Angeles...