Vypočítavá Phyllis Dietrichsonová (Barbara Stanwyck) a jej milenec – poisťovací agent (Fred McMurray) donútia pána Dietrichsona uzavrieť životnú poistku na dvojnásobné odškodnenie. Phyllisin manžel netuší, že podpisom poistnej zmluvy na svoj život spečatil svoj ďalší osud....
Muzikál sa odohráva v Paríži koncom 50. rokov a je venovaný pamiatke Lestera Younga a Buda Powella, ktorí začiatkom 60. rokov hrali v parížskom klube Blue Note s tenorsaxofonistom Dexterom Gordonom, ktorý v tomto filme stvárnil hlavnú úlohu. Okolo polnoci je dielo plné džezovej...
