Vo vesmíre okolo nás zúri vojna dvoch vyspelých mimozemských civilizácii, dobrých Autobotov a zlých Decepticonov. Doposiaľ sa nám vyhýbali, ale keď títo vyspelí mechanoidi objavia na Zemi zdroj energie, ktorého ovládnutie môže jednej, či druhej strane priniesť konečné...
Nick Pulowski je tvrdý policajt. Pri zatýkaní zlodeja áut zastrelili jeho parťáka. Dostal nového, neskúseného Davida, chlapca z bohatej rodiny. Nicka ako rukojemníka oslobodí a zachráni mu život...
Dar, pán šeliem, musí chrániť svoju krajinu Arok pred tyranom Arklonom. Ten sa s pomocou čarodejnice Lyranny vydá bránou času do našej súčasnosti, aby sa zmocnil neutronového detonátora a ovládnuť pomocou nej svet. Dar a jeho zvierací priatelia mu v tom musia zabrániť.
