Willy je nádherná kosatka uväznená v príliš tesnej nádrži Tichomorského severozápadného vodného parku. Po nociach volá na svoju rodinu, ktorá vyvádza v neďalekom zálive. Nikto nerozumie jeho nárekom a náladám - okrem dvanásťročného chlapca, ktorý až priveľmi dobre vie,...
Píše sa rok 1912 a Seth Atkins (oscarový Richard Dreyfuss) pracuje ako strážca majáka na opustenej pláži Cape Cod. Sethov asistent náhle dá výpoveď, pretože už nedokáže tolerovať jeho príšerný prístup a nenávisť k ženám. Seth musí viesť maják sám, až kým na breh...
