Filmový režisér, ktorý už nieje schopný tvoriť. Príčinu tejto prázdnoty musí hľadať vo svojom živote. V spomienkach sa vracia do detstva, k svojej prvej dospelej láske i k bolesti z ich rozchodu.
Po skúsenostiach z nacistického Nemecka odcestovala herečka Macarena Granada do Hollywoodu, kde sa stala hviezdou. V 50. rokoch sa diva vracia do frankistického Španielska, aby si zahrala v hollywoodskom veľkofilme o kráľovnej Izabele I. Kastílskej.
Slobodná matka Gemma prichádza so svojím dospievajúcim synom Pietrom do Sarajeva, aby poznal krajinu, v ktorej sa narodil. Pred 16 rokmi ju museli kvôli bosensko-srbskej vojne opustiť. Gemma sa tak vracia na miesta, ktoré v nej prebúdzajú dávne spomienky. Pred rokmi sa tu zamilovala do...