Will Graham, agent FBI, je síce muž stredného veku, a predsa je už tretí rok v penzii. Do dôchodku odišiel po vyšetrovaní série mimoriadne brutálnych vrážd, keď sa zoznámil aj s doktorom Lecterom. Ten mu vtedy pomáhal. Will však netušil, že mu pomáha práve ten, po kom pátra....
Z väzenia v Írsku ujde psychopat Ryan Gaerity. Dostane sa do USA, kde sa chce pomstiť Liamom McGinleymu, ktorý bol pred dvadsiatimi rokmi jedným z členov jeho teroristickej skupiny, ale teraz žije pod menom Jimmy Dove v Bostone a pokúša odčiniť svoju vinu prácou u policajného...
