Do městečka El Dorado, kde je šerifem J. P. Harra, přijíždí muž jménem Thorton. Dostal nabídku, aby spolupracoval s jistým Bartem Jasonem. Šerif Thortona zná, a tak se ptá, co tu Thorton hodlá dělat. Poté Thortonovi vysvětlí, že Jason je darebák, který se snaží nezákonným...
V zime roku 1873 cestuje vlak s americkými jazdcami a potravinami na miesto, kde vypukla epidémia. Cestou sa k vojakom pripojí zastupujúci maršal Pearce, ktorý zaistil hľadaného Johna Deakina. Medzi cestujúcimi je aj krásna žena a guvernér. Z vlaku však bez stopy zmiznú dvaja...
