Byť mladým je nebezpečné. Dvaja devätnásťroční chalani Adamovi a Markovi sa v rodnom meste nudia, ale zároveň nevedia, čo by vlastne od života chceli. Vtedy do ich sveta vstúpi Anna, dcéra miestneho prominenta, a prinesie so sebou tajomstvo, napätie a túžbu. Zdanlivo nudné...
Príbeh sa odohráva v malom mestečku Podlesie, ktoré kedysi napadli Turci. Dobré víly boli - v dobrej viere - požiadané o pomoc, ale tá spočívala v ublížení iným. Mestečku to neprinieslo šťastie a je treba to napraviť...Možno sa to podarí mladučkému kováčovmu synovcovi...