Miestny politik Manuel López Vidal je vychádzajúcou politickou hviezdou. Je elegantný, dravý a pevne odhodlaný prevziať úlohu regionálneho lídra. Keď však na verejnosť prenikne správa o korupčnom škandále, do ktorého je zapletený, trajektória jeho vzostupu sa náhle zastaví....
Július, chlapec z bohatej aristokratickej rodiny, žije vo veľkom sídle v hlavnom meste Lima, v Peru, koncom 50. rokov 20. storočia. Žije obklopený početným služobníctvom a ako vyrastá, stráca svoju nevinnosť a vníma rozdiely, nerovnosti a nespravodlivosť sveta dospelých.
