Po tragickej smrti milovanej manželky Mary novinár z Washington Post John Klein nachádza blok plný podivných kresieb a variácií na rovnaké zjavenie. A vybavuje si jej posledné slová: "Ty si to nevidel?" Za čas zablúdi do malej dediny Point Pleasant, kde sa stretáva s mladou seržantkou...
Dahlia Williams začína nový život. Má novú prácu, presťahovala sa do nového bytu a je pevne odhodlaná konečne hodiť za hlavu vzťah so svojím odlúčeným manželom a plne sa venovať výchove päťročnej dcéry Ceci. Keď sa ale búrlivý rozchod zvrhne v právnu bitku o dieťa,...
V brooklynskom prístave pristane loď plná mŕtvych. Jej palubu nenápadne opustí veľký vlk, ktorý sa neskôr zmení na muža a zmizne v uliciach mesta. Keď o niečo neskôr dvojica talianskych mafiánov chytí v uliciach mesta mladého dlžníka Julia Jonesa, do sporu sa zamieša elegantný...
