Ramon Cota je jeden z najväčších dovozcov drog do USA a patrí medzi najvyšších bossov kolumbijskej mafie. Keď zavraždí nevinnú matku s dieťaťom, plukovník Scott McCoy a jeho partner sa ho pokúšajú predviesť pred súd, no zbytočne. Skorumpovaný súd Cotu baví všetkých...
Príbeh sleduje Charlesa Xaviera a Erika Lensherra ešte predtým, ako prijali mená Profesor X a Magneto. V tom čase bývali veľmi blízkymi priateľmi pracujúcimi na spoločnom projekte – zabrániť spolu s ďalšími mutantmi najhoršej hrozbe, akú kedy ľudstvo poznalo.
