Brigitte sa obetavo starala o svoju sestru Ginger, ktorá sa premenila na vlkolaka. Po konflikte so sestrou Ginger zahynula, ale boj sa nezaobišiel bez zranení, a tak Brigitte zistila, že Ginger ju nakazila lykantropiou! Choroba ju zožiera zvnútra nielen telesne, ale predovšetkým duševne....
Sabrina, ktorá teraz žije so svojimi pojašenými tetami Hildou a Zeldou a ich čiernym kocúrom, netuší, že sú čarodejnice. Tesne pred Sabrininými šestnástymi narodeninami tety zistia, že aj ona má vrodené vlohy k čarovaniu. Síce sa rozhodnú, že neteri zatiaľ nič nepovedia, ale...
