Príbeh sleduje Charlesa Xaviera a Erika Lensherra ešte predtým, ako prijali mená Profesor X a Magneto. V tom čase bývali veľmi blízkymi priateľmi pracujúcimi na spoločnom projekte – zabrániť spolu s ďalšími mutantmi najhoršej hrozbe, akú kedy ľudstvo poznalo.
James Bataille utečie z väzenia, aby našiel svoju snúbenicu Conciu. Ale práve keď sa chystá dosiahnuť svoj cieľ, objavia sa mimozemšťania podobní chobotniciam a zmaria sľubný vývoj udalostí. Po boji so šťastným koncom James a Concia utečú do paralelného sveta.
