James Bataille utečie z väzenia, aby našiel svoju snúbenicu Conciu. Ale práve keď sa chystá dosiahnuť svoj cieľ, objavia sa mimozemšťania podobní chobotniciam a zmaria sľubný vývoj udalostí. Po boji so šťastným koncom James a Concia utečú do paralelného sveta.
Max Lewinsky je posadnutý honbou za nepolapiteľným zlodejom Jacobom Sternwoodom. Keď nechce čakať na posily a zasiahne sám, ťažko postrelený podľahne presile. So zranením, ktoré má trvalé následky, stratí všetky ilúzie o svojej práci a ovládne ho pocit zmaru. Po rokoch zachytia...
