Damien Chazelle nakrútil film Babylon o vzostupoch aj pádoch hrdinov filmárskeho šialenstva v dekadentnom Hollywoode dvadsiatych rokov minulého storočia. Nemé filmy ustupujú zvukovým a ich herci aj tvorcovia sa tomu snažia prispôsobiť. Nie všetkým táto zmena vyhovuje..
Lennie je tínedžerský hudobný talent, no žiali nad smrťou sestry, keď sa musí rozhodnúť medzi novým chlapcom zo školy a otraseným priateľom svojej sestry. Lennie pomocou živej predstavivosti a rozpolteného srdca hľadá cestu, ako sa vysporiadať s prvou láskou a prvou stratou.