Skoro idylická vesnice: Bratří Bucharovi mají úplně rozdílné zájmy. Mladší Tom chová holuby a středoškolák Dan mu je svým bubnováním plaší. Dětský příběh je určený hlavně rodinnému publiku, ozvláštňuje hudobná exhibícia Michala Kocába.
Deda s babi, Ludva, Heduš a dvojičky si prichádzajú užiť zimné radovánky do zotavovne Radost v Špindlerovom Mlýne. Cestou si sľúbia, že na seba budú dobrí, a kto sa tomu spreneverí, bude za trest kľačať. Vzápätí na to ich samozrejme stretne kopec nepríjemností a zmätkov, o...
Dej sa odohráva na česko-nemeckom pohraničí v roku 1938. Hrdina Tomáš Jakl sa ožení, ale manželstvo nie je príliš šťastné a rozpadá sa. Jeho nemecký priateľ ho prinúti k nástupu do nacistickej strany.