Tento film odkrýva tajomstvá roztrúsené po New York City od strešných bytov na Piatej avenue až po temné zákutia Queens. Podozrelé motívy a očakávania sú postavené na hlavu, keď nič nie je také, ako sa na prvý pohľad zdá.
V Taliansku 30. rokov 20. storočia, kde železnou rukou vládne fašistický diktátor Benito Mussolini, ovláda život stolára Geppetta smútok nad stratou desaťročného syna Carla. Útechu nachádza vo vyrezávaní drevenej bábky, ktorú nečakane oživí modrý drevený duch. Geppetto ju...
