Súkromný detektív s Tourettovým syndrómom sa pokúša objasniť vraždu svojho mentora a jediného priateľa Franka Minnu len za pomoci nejasných stôp a svojej jedinečnej pamäte. Postupne odkrýva prísne strážené tajomstvá, ktoré udržujú osud mesta New York v päťdesiatych rokoch...
Vynikajúca vysokoškolská profesorka Miranda Hollander sa po tajomnom výpadku pamäti prebudí obklopená následkami krvavého vyčíňania. K smrti vystrašená sa obracia na svojho strýka, aby jej pomohol. Strýko ale odhaľuje šokujúcu pravdu. Miranda je len polovičný človek - klon...
