Elliot Canner (Wings Hauser) je nájomným lovcom zločincov operujúcim v džungli New York City. Jeho cieľom je sadistický vrah Wesley Wilson (Arnold Vosloo), nemajúci zľutovanie so svojimi obeťami vykonávajúcimi najstaršie remeslo na svete. Keď mu Canner už príliš dýcha na chrbát...
Malý chlapec náhodou započuje skupinku čarodejníc, ako pripravujú plán premeniť všetky deti na myši a rozhodne sa ho prekaziť. Ale nájde sa niekto, kto by pomohol?
Carol Hunnicutová sa v losangelskom hoteli stane nechceným svedkom mafiánskej vraždy, ktorú spácha gangsterský boss Leo Watts. Robert Caufield z kancelárie okresného prokurátora, ktorý už dlho po Leovi pasie, zistí identitu svedkyne a vydáva sa za ňou pretože mafia už tiež...
