Taliansko, 30. roky 20. storočia. Príbeh pojednáva o odvážnom pilotovi Porco Rossovi, ktorému sa stala zvláštna vec. Pri jednej leteckej bitke, kedy už zranený a vyčerpaný nemohol pokračovať, sa zrazu ocitol nad oblakmi. Motor mal vypnutý, ale napriek tomu stál na mieste. A potom sa...
Bývalý pištoľník a lupič Munny sa už viac ako desať rokov nedotkol svojej zbrane, žije na farme a snaží sa čo najlepšie postarať o svoje deti. Jedného dňa v blízkom mestečku porežú prostitútku. Šerif páchateľov, ktorými sú dvaja kovboji, odsúdi len na symbolické...
