Píše sa rok 1941, 2. svetová vojna je v plnom prúde a nacisti pracujú na programe ako oživiť mŕtvych vojakov. Ich pozornosti neunikne bábkar André Toulon, ktorého bábky, ako sa zdá, sa pohybujú bez cudzej m pomoci. Pri pokuse zmocniť sa majstra a jeho bábok nacisti spravia obrovskú...
Keď Billa Gambiniho a jeho priateľa počas cesty po Alabame omylom obvinia z vraždy, je na jeho bratrancovi, právnikovi Vinnym, aby sa pokúsil zvrátiť rozsudok. Keď však Vinny dorazí so svojou newyorskou priateľkou, je jasné, že toto je jeho prvý prípad.
