Cahil Tomruk žije v Hamburgu zo dňa na deň. Keď jedného dňa narazí autom do múru a takmer sa pritom zabije, ocitne sa na psychiatrickej klinike a jeho lekár sa snaží nájsť cestu z bludného kruhu pacientovej existencie. A práve tu, na nemocničnej chodbe, sa Cahil zoznámi s tureckým...
Balto a jeho potomok Kodi, sa obávajú o budúcnosť psích záprahov. Technický pokrok sa totiž nezadržateľne rúti dopredu a ľudia používajú na prepravu zásob a pošty stále častejšie lietadla. Vo fascinujúcom závode tradície proti technológii sa spolu stretne psie záprahy...
