Mingus sa živí ako redaktor a rozhlasový moderátor, jeho francúzska priateľka Marion Dupré sa pokúša presadiť ako fotografka. Žijú celkom pokojný život vo svojom newyorskom byte so svojimi dvomi deťmi z predchádzajúcich vzťahov – pokiaľ nepriletí na návštevu Marionin...
V provincii Bougainville, na ostrove Papua-Nová Guinea, zúri občianska vojna. Jediným belochom na ostrove je tajomný učiteľ Watts (Hugh Laurie), ktorý bez váhania v bojovom prostredí otvára školu a predstavuje žiakom slávne dielo spisovateľa Charlesa Dickensa – Veľké nádeje....
