Tri deti sa nešťastnou náhodou premenia na ryby, keď vypijú čarovný nápoj od excentrického vedca. Ako ryby skončia v mori, kde sa zoznamujú so svetom pod morskou hladinou. Má to však jeden háčik. Ak do štyridsaťosem hodín nenájdu a nevypijú protiliek, zostanú rybami naveky…
V roku 2027 prepukajú v meste budúcnosti nepokoje medzi nespokojnými robotníkmi a bohatou vrstvou žijúcej si na výslní. Freder, syn vládcu mesta, na vlastnej koži spoznáva neľudské podmienky, na ktorých mesto jeho otca stojí, a prepadne láske k Márii, prednášajúcej robotníkom o...
