Transylvánia 1874. Za tmy, bez zbytočných svedkov, je do hrobu kladené mŕtve telo. Predtým ako dostane hrobár povel telo prikryť hlinou, prebije mŕtvole dvojica mužov srdce špicatým kolom a odíde zanechajúc hrobára dokončiť svoju prácu. Z tmy sa však prikradne zhrbená postava,...
V blízkosti jazera Marsh zmizlo za tri mesiace už 12 ľudí. Polícia je bezradná, lebo nenašla žiadne stopy. Reportérka Janet Lawton si myslí, že je za tým nejaké monštrum a preto sa rozhodne prehľadať jazero sama. Cestou však má nehodu a upadne do bezvedomia, z ktorého sa prebudí...
