Dvaja armádni dôstojníci, pijanský bývalý konfederačný vojak a podlý Mexičan chcú zabrániť megalomanskému exkonfederačnému plukovníkovi v predaji ukradnutých zbraní bande zabijačských Apačov.
Šestnásťročný Tiuri sa vydáva na dráhu rytiera-vykupiteľa po tom, čo dostane príkaz od umierajúceho rytiera. Musí doručiť list kráľovi Unauwenu v najväčšej tajnosti. Dobrodružná cesta mladého muža vedie cez hory, lesy a údolia, kde na každom kroku číha nebezpečenstvo....