Thadeous, arogantný a lenivý princ, strávil celý život v tieni staršieho brata Fabiousa. Ten sa v naleštenom brnení púšťa na hrdinské výpravy, na ktorých poráža drakov a víťazí nad zlom, čím si získal srdcia ľudu. Avšak jeho snúbenica Belladonna je unesená zlým...
Mladý princ (Ivan Palúch) sa po smrti svojich kráľovských rodičov vyberie do sveta, aby získal skúsenosti a naučil sa dobre vládnuť. Na svojej púti sa zoznámi so zázračným hovoriacim koňom a zaľúbi sa do krásnej princeznej Slavěny (Magda Vášáryová). Na radu svojho koňa si...
