Kvôli ukradnutému disku s tajnými dátami musí najdrsnejší agent FBI Reed preniknúť do škôlky, kde ho čaká doposiaľ najťažšia úloha: učiť triedu plnú neposedných predškolákov.
Idealistický učiteľ Andy sa práve dostal na strednú školu, ktorá sa nedá porovnať s ničím, čo doteraz zažil. Hneď pri vchode je detektor kovov a celú školu drží pod palcom jeden zo študentov menom Peter Stegman. Andy sa čoskoro stane nepriateľom číslo jedna pre jeho...
William Hundert, vážený profesor zo starej školy, zistí, že jeho svet, ktorý má pevne pod kontrolou je otrasený a neúprosne zmenený vo chvíli, keď do jeho triedy vstúpi nový študent Sedgewick Bell. Začína neľútostný súboj dvoch mozgov, ktorý prerastie v úzky vzťah medzi...