Počas jazdy po Mullholand Drive stratí Ellie kontrolu nad riadením a narazí do iného auta. Keď dievča a jej spolujazdec, Elliin mladší brat Jimmy, prídu na pomoc zranenému vodičovi, stávajú sa obeťou útoku podivného tvora. Jimmy je presvedčený, že to je vlkolak. Keď neskôr...
V roku 1994, po sérii brutálnych vrážd sa dospievajúce dievča a jej priatelia postavia zlu, ktoré ich neslávne preslávené mesto dusí už celé stáročia. Vitajte v Shadyside.
