Sára je dievča z malého mesta s veľkým snom: stať sa baletkou prvej triedy. Je však nútená upustiť od svojich plánov a vydať sa za otcom do drsnej časti Chicaga, kde sa spriatelí so svojou černošskou spolužiačkou Chenille a jej sympatickým bratom Derekom. Sáru a Dereka zblíži...
Je koniec 19. storočia a mladý Nikolaj Alexandrovič Romanov, následník ruského trónu, sa má čoskoro oženiť s princeznou, s ktorou si už dlhší čas vymieňa listy. Práve v tomto čase sa Nikolaj zoznámi s krásnou a ambicióznou primabalerínou Matildou, ktorá je schopná mužov...
